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沙巴体育网址金融租赁成功完成中期票据计划下首单美元高级债券发行

来源:  发布日期:2020-07-24  浏览次数:652

??7月20日,沙巴体育网址金融租赁完成10亿美元中期票据计划下首次提取,成功发行3亿美元高级无抵押债券,债项评级惠誉A-、穆迪P-2,是中资金融机构发行人中首笔被授予惠誉长期评级的1年内债券。

本次发行市场反应热烈,吸引了来自亚洲、欧洲等市场的高质量投资人,新投资人占比持续提升,订单峰值超过17亿美元,最终定价收窄50个基点,创下可比交易中的最大新发行负溢价,并引领公司存续债券收益率进一步收窄,体现了资本市场对新沙巴体育网址品牌价值的高度认同。

本次项目的全球协调人:渣打银行、法国巴黎银行、招银国际、海通国际证券,联席簿记行:沙巴体育网址国际证券、民生银行香港分行、招商永隆银行、中金国际证券、工银国际、交银国际。



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